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程刚之〈胭脂虎〉由何莉莉、甘肃罗烈主演，讲述一群色艺双绝的妓女的故事。本片由三个单元故事组成，敦煌第盗图集邵氏数十红星合演，为大导演岳枫、程刚及张彻联合执导，当年就有「花一张票价，看三套电影」的称誉。

岳枫之〈铁弓缘〉由岳华、现代施思主演，讲述一对青年男女因一把铁弓而结缘。

张彻之〈白水滩〉由姜大卫、石窟狄龙主演，讲述梁山英雄后代大闹法场的故事，情节发展紧张惊险，一气呵成，具有强烈扣人心弦的魅力影片用夸张的手法描述甲壳虫一天的生活，幅壁其主题来自JohnLennon说过的一句话。

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失去了隐形能力的王二狗没有放弃，敦煌第盗图他团结人类，共同抵抗，最终守住了他们的家园。王二狗的行动并没有想象中顺利，现代由于他的隐身超能力，他被警察抓去生物研究所做活体研究实验。